2015年，全世界平板顯示產(chǎn)業(yè)投資及關(guān)注的焦點(diǎn)無(wú)疑依然還是中國(guó)。這一年上半年，國(guó)內(nèi)有三條8.5代液晶面板線投入運(yùn)營(yíng)，已在建的6代LTPS面板線有5條之多。

　　康寧、旭硝子、電氣硝子、彩虹等企業(yè)的基板玻璃項(xiàng)目建設(shè)相繼展開(kāi);LG化學(xué)、三星SDI、奇美材料、三利譜等企業(yè)的偏光片項(xiàng)目陸續(xù)開(kāi)建;大麥、17TV、微鯨等眾多電視品牌涌現(xiàn);樂(lè)視、奇酷、PPTV手機(jī)等繼續(xù)升溫競(jìng)爭(zhēng)激烈的手機(jī)市場(chǎng)。可以說(shuō)整個(gè)平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈，從上游材料，到中游面板器件，再到終端應(yīng)用，無(wú)不顯示出中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)崛起的勢(shì)頭。

　　一、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

　　國(guó)產(chǎn)材料崛起 差距日漸縮小

　　國(guó)產(chǎn)材料技術(shù)持續(xù)進(jìn)步，市場(chǎng)份額逐步攀升，與國(guó)外巨頭差距在縮小。

　　平板顯示產(chǎn)業(yè)，前些年我們一直呼吁國(guó)內(nèi)是“缺芯少屏”。近年來(lái)以京東方、華星光電、中電熊貓為代表的本土企業(yè)陸續(xù)建設(shè)了8.5代液晶面板線，使得大尺寸的電視面板供應(yīng)有了一定的保障。

　　在面板企業(yè)逐步取得成績(jī)的同時(shí)，國(guó)家相關(guān)部委繼續(xù)倡導(dǎo)實(shí)施面板相關(guān)材料的國(guó)產(chǎn)化。尤其是在液晶材料、基板玻璃、偏光片這三方面的主要材料上，也已陸續(xù)取得了突破，市場(chǎng)不斷開(kāi)拓，技術(shù)持續(xù)提升。

　　液晶材料

　　據(jù)群智咨詢(Σintell)數(shù)據(jù)顯示，2014年中國(guó)大陸地區(qū)液晶材料的需求約116噸，2015年上半年需求約為74噸，預(yù)計(jì)2015年全年的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)150噸左右，較上年增長(zhǎng)26%。以誠(chéng)志永華、江蘇和成、八億液晶、南京晶美晟等為代表的中國(guó)本土液晶材料企業(yè)2015年上半年出貨量約10噸，預(yù)計(jì)2015年全年可超過(guò)20噸的規(guī)模，較2014年的16噸有較大成長(zhǎng)。

　　在項(xiàng)目建設(shè)方面，內(nèi)資和外資企業(yè)都十分積極。其中外資巨頭默克已在上海、DIC在青島建設(shè)了生產(chǎn)線。新線建設(shè)與規(guī)劃方面，8月底誠(chéng)志股份公告稱：誠(chéng)志永華擬投資12365.80萬(wàn)元進(jìn)行TFT-LCD高世代線用液晶材料的開(kāi)發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的建設(shè)，項(xiàng)目為年產(chǎn)50噸TFT-LCD高世代線用液晶材料及一期50噸的技術(shù)改造;JNC在蘇州建設(shè)的工廠設(shè)計(jì)產(chǎn)能50噸/年，預(yù)計(jì)要在2015年底實(shí)現(xiàn)投產(chǎn);八億液晶正在北京房山建設(shè)的新廠設(shè)計(jì)產(chǎn)能150噸，預(yù)計(jì)至2016年中可以投入生產(chǎn)。

　　國(guó)產(chǎn)材料在進(jìn)步，同時(shí)外資企業(yè)全部在華設(shè)立工廠?？梢灶A(yù)見(jiàn)未來(lái)液晶材料產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)十分嚴(yán)峻，國(guó)產(chǎn)材料的成長(zhǎng)壓力較大。

　　基板玻璃

　　在整個(gè)面板上游材料方面，基板玻璃的國(guó)產(chǎn)化成績(jī)最為突出。據(jù)群智咨詢(Σintell)數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)以彩虹和東旭為代表的國(guó)產(chǎn)基板玻璃企業(yè)已建成投產(chǎn)了1條4.5代、13條5代、8條6代基板玻璃生產(chǎn)線。至2015年上半年，京東方4.5代液晶面板線國(guó)產(chǎn)基板玻璃的采購(gòu)率已達(dá)80%，天馬4.5代線的國(guó)產(chǎn)化采購(gòu)率為10%，京東方5代、6代生產(chǎn)線國(guó)產(chǎn)玻璃采購(gòu)率已分別達(dá)到38%和46%。

　　而突破了4.5代、5代、6代基板玻璃的國(guó)內(nèi)企業(yè)，也開(kāi)始尋求在8.5代基板玻璃上的突圍。彩虹和東旭各自都有8.5代基板玻璃產(chǎn)線的規(guī)劃，如彩虹正在合肥以后道加工產(chǎn)線的方式先進(jìn)入8.5代基板玻璃的供應(yīng)，從市場(chǎng)端培育開(kāi)始做起，其后道產(chǎn)線計(jì)劃在2015年內(nèi)投產(chǎn)，后續(xù)會(huì)謀求前段窯爐的建設(shè)。東旭集團(tuán)同樣也在積極計(jì)劃進(jìn)入8.5代玻璃的生產(chǎn)。

　　群智咨詢(Σintell)統(tǒng)計(jì)，2015年上半年，中國(guó)大陸地區(qū)面板產(chǎn)線的基板玻璃需求量為4800萬(wàn)平方米，預(yù)計(jì)全年將近10000萬(wàn)平方米，其中8.5代線的需求量為7000萬(wàn)平方米。無(wú)論是目前市場(chǎng)，還是未來(lái)市場(chǎng)，中國(guó)大陸地區(qū)最大宗的基板玻璃需求主要集中在8.5代線。群智咨詢(Σintell)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)到2017年，中國(guó)大陸將會(huì)有8.5代面板線11條以上，8.5代基板玻璃年需求量將高達(dá)11000萬(wàn)平方米以上。

　　也正是普遍看好未來(lái)中國(guó)大陸面板市場(chǎng)，外資玻璃產(chǎn)業(yè)巨頭也紛紛來(lái)華建廠，建設(shè)8.5代基板玻璃生產(chǎn)線。國(guó)內(nèi)企業(yè)已錯(cuò)過(guò)了8.5代基板玻璃供應(yīng)第一階段的有利時(shí)機(jī)，在更大一輪新的8.5代面板線產(chǎn)能開(kāi)出后能否把握住機(jī)會(huì)，將會(huì)至關(guān)重要。如果不能在8.5代基板玻璃的供應(yīng)上占據(jù)一定市場(chǎng)地位，僅在低世代市場(chǎng)偏安一隅，注定會(huì)無(wú)緣主流市場(chǎng)，處境也將會(huì)十分尷尬與艱難。

　　2015年上半年宣布在華建設(shè)的液晶基板玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目

　　偏光片

　　在偏光片的生產(chǎn)上，目前中國(guó)大陸的本土企業(yè)主要是盛波光電和三利譜光電，兩家各有一條在產(chǎn)的1490mm幅寬的TFT用偏光片生產(chǎn)線，另外兩家還有窄幅產(chǎn)線六條。其中盛波光電的偏光片主要出貨給華星光電，并占其需求的30%左右;而三利譜在新產(chǎn)線建設(shè)上較為激進(jìn)，其合肥新站的生產(chǎn)基地已在建設(shè)中，計(jì)劃10年內(nèi)建6條寬幅TFT偏光片生產(chǎn)線。目前此兩家產(chǎn)能占國(guó)內(nèi)需求的約10%左右。

　　根據(jù)群智咨詢(Σintell)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014年中國(guó)大陸地區(qū)面板廠的偏光片需求約6500萬(wàn)平方米，預(yù)計(jì)到2018年，所有面板產(chǎn)線(含LCD、AMOLED產(chǎn)線)的年需求量將高達(dá)14000萬(wàn)-18000萬(wàn)平方米，年均增速接近30%。

　　外資偏光片供應(yīng)商也是積極布局在國(guó)內(nèi)的產(chǎn)線建設(shè)。昆山奇美材料偏光片項(xiàng)目于2014年3月簽約，一期項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)2條生產(chǎn)線，年產(chǎn)偏光片1200萬(wàn)平方米。項(xiàng)目已于2015年7月份正式啟動(dòng)建設(shè)。

　　LG化學(xué)南京偏光片工廠也開(kāi)始了產(chǎn)能擴(kuò)建，計(jì)劃2016年上半年完工。新的產(chǎn)線將生產(chǎn)2300mm的寬幅偏光片，將可應(yīng)用于8.5代液晶面板。此次擴(kuò)建將使LG化學(xué)南京工廠從目前4000萬(wàn)平方米的年產(chǎn)能增加至6400萬(wàn)平方米。

　　9月7日，三星SDI在無(wú)錫新區(qū)投資3.4億美元的偏光片生產(chǎn)線正式開(kāi)建，預(yù)計(jì)2016年9月量產(chǎn)，產(chǎn)能可達(dá)3000萬(wàn)-4000萬(wàn)平方米。

　　根據(jù)群智咨詢(Σintell)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014年中國(guó)大陸地區(qū)偏光片的年產(chǎn)能(含外資設(shè)廠)約有4000萬(wàn)平方米，預(yù)計(jì)到2018年，年產(chǎn)能將超過(guò)14000萬(wàn)平方米，可滿足大部分本地化需求。

　　面板產(chǎn)能上量 技術(shù)提升明顯

　　中國(guó)面板產(chǎn)能持續(xù)上量，技術(shù)實(shí)力明顯提升。

　　中國(guó)面板行業(yè)經(jīng)歷了十幾年的發(fā)展，特別是2010年以來(lái)一直保持較快的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，面板產(chǎn)能不斷增加，規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，技術(shù)水平明顯提升，與國(guó)際先進(jìn)差距逐漸縮小。2015年中國(guó)面板行業(yè)發(fā)展達(dá)到一個(gè)新的高峰，面板產(chǎn)能持續(xù)上量，技術(shù)實(shí)力明顯提升。

　　從產(chǎn)能方面來(lái)看，群智咨詢(Σintell)數(shù)據(jù)顯示，2015年中國(guó)大陸4.5代以上面板(含TFT-LCD和AMOLED)產(chǎn)能面積達(dá)到6867萬(wàn)平方米，占全球產(chǎn)能面積的25%，僅次于韓國(guó)和我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，居全球第三。考慮產(chǎn)能爬坡的實(shí)際產(chǎn)能面積達(dá)到5380萬(wàn)平方米，相較2014年的實(shí)際產(chǎn)能增長(zhǎng)36%，面板產(chǎn)能增長(zhǎng)明顯。2015年面板產(chǎn)能增長(zhǎng)主要受益于8.5代線的產(chǎn)能擴(kuò)充及5.5代的產(chǎn)能爬坡貢獻(xiàn)。首先受到液晶電視面板需求增長(zhǎng)及大尺寸化需求帶動(dòng)，2015年中國(guó)大陸實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的8.5代生產(chǎn)線達(dá)到8條，比2014年產(chǎn)能面積增加55%，特別是以京東方、華星光電和中電熊貓為首的三條新的8.5代線產(chǎn)能陸續(xù)開(kāi)出，帶動(dòng)面板產(chǎn)能特別是高世代線的產(chǎn)能明顯增長(zhǎng)。京東方重慶8.5代線在二季度率先實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，規(guī)劃產(chǎn)能每月投片可達(dá)12萬(wàn)片大板玻璃，有望在2015年底實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)稼動(dòng);華星光電新的8.5代線在二季度也實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，2015年底有望實(shí)現(xiàn)月投入量6萬(wàn)片大板，實(shí)現(xiàn)初期滿產(chǎn)稼動(dòng);另外中電熊貓的8.5代線預(yù)計(jì)2015年三季度量產(chǎn)，隨著3條新的8.5代線陸續(xù)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，大幅提高了中國(guó)大陸高世代線面板的產(chǎn)能，8.5代線的實(shí)際產(chǎn)能(含產(chǎn)能爬坡)同比大幅增長(zhǎng)了48%。8.5代面板生產(chǎn)線的陸續(xù)量產(chǎn)，產(chǎn)能不斷上量，在大尺寸面板供應(yīng)方面提供了產(chǎn)能保障。

　　受到智能手機(jī)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)的影響，以手機(jī)為代表的5.5代線產(chǎn)能增長(zhǎng)也非常明顯。智能手機(jī)對(duì)面板高分辨率的要求越來(lái)越高，5.5代線的產(chǎn)能增長(zhǎng)主要以生產(chǎn)高端智能手機(jī)用顯示屏為主的LTPS和AMOLED技術(shù)生產(chǎn)線為主。首先天馬率先在廈門(mén)布局了中國(guó)大陸首條5.5代LTPS生產(chǎn)線，并在2013年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，2015年基本實(shí)現(xiàn)了滿產(chǎn)稼動(dòng)。隨后京東方在鄂爾多斯投資了LTPS和AMOLED的混合產(chǎn)線，并在2014年三季度實(shí)現(xiàn)量產(chǎn);昆山國(guó)顯的5.5代AMOLED項(xiàng)目2015年三季度也開(kāi)始進(jìn)入量產(chǎn)。隨著智能手機(jī)對(duì)屏幕的技術(shù)要求越來(lái)越高，以LTPS和AMOLED為技術(shù)代表的新產(chǎn)線在中國(guó)大陸將會(huì)持續(xù)增加并將形成一個(gè)投資熱潮。2015年已經(jīng)宣布要建或者在建的產(chǎn)線有6條，其中含3條AMOLED產(chǎn)線，3條TFT LTPS產(chǎn)線，到2016年中國(guó)大陸LTPS和AMOLED產(chǎn)能將會(huì)出現(xiàn)非常大的增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)達(dá)到210%。其中京東方成都和天馬武漢的AMOLED項(xiàng)目將布局先進(jìn)的柔性顯示技術(shù)產(chǎn)品。

　　2015年在建及宣布建設(shè)的LTPS產(chǎn)線匯總

　　從技術(shù)層面來(lái)講，中國(guó)大陸經(jīng)過(guò)十幾年的技術(shù)積累，已經(jīng)形成了比較成熟的技術(shù)基礎(chǔ)。一方面在面板生產(chǎn)技術(shù)上不斷提升和改善，提升自身的生產(chǎn)良率和效益。目前已經(jīng)量產(chǎn)的傳統(tǒng)技術(shù)生產(chǎn)線基本上良率都在90%以上，保持較高的良率和稼動(dòng)率。另外一方面，不斷加大前沿技術(shù)的投入。近年來(lái)，為刺激需求和擴(kuò)大市場(chǎng)，各個(gè)面板企業(yè)不斷推出高附加值產(chǎn)品，且消費(fèi)者對(duì)視覺(jué)品質(zhì)的追求越來(lái)越高，新的顯示技術(shù)也層出不窮，新產(chǎn)品更新速度加快，對(duì)面板廠的技術(shù)要求也是越來(lái)越高。國(guó)內(nèi)企業(yè)在認(rèn)知技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)的同時(shí)，積極布局和研發(fā)新技術(shù)。

　　以電視面板為例，目前電視面板的主要趨勢(shì)有超輕薄、超高分辨率、高色飽和度、曲面和OLED等。高分辨率顯示屏方面，4K電視面板已經(jīng)開(kāi)始普及，8K面板也即將開(kāi)始量產(chǎn);高色飽顯示屏(HCG)和高赫茲顯示屏(120Hz&240Hz)積極推進(jìn)，大大提升了顯示效果;曲面顯示以及OLED顯示等，成為這兩年興起的一股潮流。

　　一直以來(lái)這些前沿技術(shù)產(chǎn)品大多是由韓國(guó)、日本或我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的企業(yè)主導(dǎo)發(fā)展，為應(yīng)對(duì)新技術(shù)的不斷加速發(fā)展，中國(guó)大陸的面板廠在新技術(shù)開(kāi)發(fā)及量產(chǎn)進(jìn)程方面也在明顯加速,以京東方、華星光電為代表的生產(chǎn)液晶電視面板的企業(yè)在提升面板技術(shù)上不斷加大投入，緊緊跟隨世界前沿的高新顯示技術(shù)，并取得了明顯的效果。

　　京東方在2015年加快布局4K顯示面板，55英寸4K面板的滲透率達(dá)到100%;量產(chǎn)WRGB技術(shù)，重慶8.5代線將以WRGB技術(shù)為主，且有規(guī)劃Oxide制程;同時(shí)積極布局8K產(chǎn)品，京東方自主研發(fā)推出的98英寸8K超高清超大尺寸顯示屏已經(jīng)可以量產(chǎn)，同時(shí)在積極研發(fā)其他尺寸的8K產(chǎn)品并有望在2016年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。8K技術(shù)，又稱QUHD技術(shù)，分辨率高達(dá)7680×4320，在顯示效果上是4K(UHD)顯示屏的4倍，更是目前主流的高清(FHD)電視分辨率的16倍。8K顯示屏畫(huà)質(zhì)極為細(xì)膩，能最大程度還原真實(shí)色彩，而且可以覆蓋人眼的整個(gè)視域，使觀看者產(chǎn)生無(wú)與倫比的臨場(chǎng)感，為觀看者捕捉畫(huà)面中的每一個(gè)細(xì)節(jié)。華星光電則重點(diǎn)發(fā)展銅制程和COA技術(shù)，實(shí)現(xiàn)大尺寸的4K顯示，并為后續(xù)曲面面板生產(chǎn)做好鋪墊。

　　智能手機(jī)對(duì)面板的需求則以超輕薄、高分辨率、低功耗等為趨勢(shì)，小尺寸韓系三星(SDC)主要發(fā)展柔性AMOLED，日系廠商日本顯示(JDI)主要發(fā)展LTPS技術(shù)，夏普則主推IGZO技術(shù)，以滿足現(xiàn)在消費(fèi)者對(duì)超輕薄及高分辨率的追求。中國(guó)大陸面板企業(yè)緊跟世界手機(jī)發(fā)展趨勢(shì)，在AMOLED，LTPS及IGZO等世界前沿技術(shù)均有布局。和輝光電的AMOLED項(xiàng)目已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，且后續(xù)有繼續(xù)增加產(chǎn)線的計(jì)劃，京東方及天馬也有跟進(jìn)AMOLED計(jì)劃，且產(chǎn)品定義為柔性AMOLED,這將會(huì)對(duì)中國(guó)大陸顯示技術(shù)帶來(lái)極大的提升。LTPS方面，2015年已經(jīng)有2條LTPS產(chǎn)線量產(chǎn)，到2016年將會(huì)擴(kuò)大到5條，天馬，華星光電均會(huì)加大LTPS的投入，產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)充;IGZO方面，中電熊貓8.5代線采用的技術(shù)即為IGZO，將以生產(chǎn)小尺寸產(chǎn)品為主。以生產(chǎn)手機(jī)面板為主的各種先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)在中國(guó)將會(huì)全面開(kāi)花。

　　終端應(yīng)用趨穩(wěn) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整

　　面板產(chǎn)能不斷開(kāi)出，面板產(chǎn)能過(guò)剩危機(jī)顯現(xiàn)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)亟待調(diào)整。

　　從終端應(yīng)用來(lái)看，7英寸以上大尺寸面板的幾大應(yīng)用含液晶電視，顯示器，筆記本電腦和平板電腦目前增長(zhǎng)速度已放緩，其中顯示器，筆記本電腦和平板電腦需求均出現(xiàn)了持續(xù)衰退現(xiàn)象。一方面需求無(wú)明顯增長(zhǎng)，另一方面面板產(chǎn)能不斷開(kāi)出，面板產(chǎn)能過(guò)剩危機(jī)顯現(xiàn)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)亟待調(diào)整。

　　電腦

　　隨著前幾年電腦市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)，2012年以來(lái)國(guó)內(nèi)電腦的產(chǎn)量已趨于平穩(wěn)，并呈現(xiàn)出負(fù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2012年國(guó)內(nèi)電腦產(chǎn)量一度高達(dá)3.54億臺(tái)的規(guī)模，2013年和2014年則分別為3.52億臺(tái)和3.51億臺(tái)。預(yù)計(jì)2015年產(chǎn)量為2.9億臺(tái)，同比下降17.4%。

　　手機(jī)

　　2015年的中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)可以說(shuō)是風(fēng)起云涌，從360與酷派的聯(lián)姻，再到樂(lè)視成為酷派第二大股東;這一年大量新品牌加入到手機(jī)市場(chǎng)的廝殺，年初的樂(lè)視手機(jī)發(fā)布，后有格力手機(jī)、三一重工手機(jī)、葫蘆手機(jī)、奇酷手機(jī)、PPTV手機(jī)等頻頻出現(xiàn)，手機(jī)市場(chǎng)已是血雨腥風(fēng)。

　　從手機(jī)產(chǎn)量來(lái)看，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014年中國(guó)手機(jī)產(chǎn)量大約17.6億部，而增速為15.2%，較之上年29.6%的增速已明顯放緩。預(yù)計(jì)2015年手機(jī)產(chǎn)量為16.3億部，同比下降7.6%。

　　同樣，全球手機(jī)出貨增速持續(xù)走低。根據(jù)群智咨詢(Σintell)供需模型預(yù)計(jì)，預(yù)計(jì)2020年全球智能機(jī)的需求規(guī)模約24.3億部水平，2014-2020年的復(fù)合增長(zhǎng)率為11.9%，其中更新需求規(guī)模占主導(dǎo)。

　　在終端需求無(wú)明顯增長(zhǎng)，面板產(chǎn)能面臨過(guò)剩的環(huán)境下，面板廠應(yīng)及時(shí)調(diào)整自身的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。首先，IT和平板電腦的需求在持續(xù)衰退，面板價(jià)格在需求疲軟的影響下一路下跌并已接近成本線，中國(guó)面板廠應(yīng)該調(diào)整產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)，調(diào)整IT及Tablet產(chǎn)能投入比重，將部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)向?qū)?yīng)生產(chǎn)液晶電視面板或者工控、車(chē)載等其他商業(yè)用途的顯示器產(chǎn)品。另外，針對(duì)液晶電視面板，因需求同樣疲弱，群智咨詢(?intell)預(yù)計(jì)2015年全球液晶電視全年出貨同比會(huì)出現(xiàn)下滑，降幅為3.5%。中國(guó)大陸市場(chǎng)在一季度的強(qiáng)勁出貨帶動(dòng)下及互聯(lián)網(wǎng)品牌等新品牌新渠道的帶動(dòng)下，預(yù)計(jì)2015年整年的出貨同比會(huì)出現(xiàn)3%的正增長(zhǎng)，增速放緩。那么面板廠應(yīng)該在液晶電視面板中尋求盈利性相對(duì)較高的高附加值產(chǎn)品。目前4K液晶屏已經(jīng)大量量產(chǎn)，且以非常強(qiáng)勁的勢(shì)頭提升滲透率，中國(guó)大陸面板廠應(yīng)該抓住4K液晶電視面板發(fā)展的良好契機(jī)，加大4K的液晶屏的生產(chǎn)比重。

　　二、趨勢(shì)分析

　　產(chǎn)業(yè)鏈漸完整 核心技術(shù)提升

　　從目前國(guó)內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈配套現(xiàn)狀來(lái)看，未來(lái)將會(huì)朝著布局日趨完善、核心技術(shù)逐步提升的趨勢(shì)發(fā)展。

　　從液晶材料方面來(lái)看，以誠(chéng)志永華、江蘇和成、八億液晶、南京晶美晟等為代表的本土材料企業(yè)，近年來(lái)在產(chǎn)能規(guī)劃、產(chǎn)品突破、專(zhuān)利申請(qǐng)、市場(chǎng)占領(lǐng)等方面都有不小的進(jìn)步。未來(lái)需要更穩(wěn)定的控制產(chǎn)品品質(zhì)、掌握更多的有效專(zhuān)利，整合國(guó)內(nèi)的相關(guān)資源，在高端液晶材料上發(fā)力，才會(huì)在未來(lái)市場(chǎng)取得更大的發(fā)展。

　　基板玻璃領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)的彩虹與東旭兩家的4.5代、5代和6代產(chǎn)品已逐步獲得市場(chǎng)的認(rèn)可，并占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額。2015年在超薄玻璃方面也取得了歷史性進(jìn)步，0.3mm的4.5代玻璃和0.38mm的6代玻璃已獲突破。未來(lái)在LTPS用玻璃、8.5代玻璃等方面也將會(huì)取得成績(jī)，未來(lái)市場(chǎng)可期。

　　偏光片產(chǎn)業(yè)方面，國(guó)內(nèi)的盛波光電、三利譜光電的工藝技術(shù)在不斷提高，后續(xù)的產(chǎn)線建設(shè)一直在進(jìn)行。未來(lái)兩三年內(nèi)，產(chǎn)量會(huì)有較大的提升。但是在偏光片用基膜方面，仍然依靠進(jìn)口，國(guó)內(nèi)差距明顯。在這一領(lǐng)域，仍需要更上游的企業(yè)有所作為。

　　在靶材、IC、化學(xué)品、光刻膠、特種氣體、相關(guān)設(shè)備等方面，近幾年已有成績(jī)顯現(xiàn)。

　　比如在ITO靶材方面，北京冶科納米年產(chǎn)60噸的高密度ITO靶材在2015年上半年通過(guò)了專(zhuān)家驗(yàn)收，且已通過(guò)了京東方等用戶的應(yīng)用測(cè)試。

　　在設(shè)備上，之前國(guó)內(nèi)主要提供搬運(yùn)設(shè)備、清洗、裁切、摩擦等方面的設(shè)備，2015年由上海微電子生產(chǎn)的4.5代高分辨率光刻機(jī)進(jìn)入上海天馬的生產(chǎn)線，這是國(guó)內(nèi)光刻機(jī)設(shè)備領(lǐng)域的一大歷史突破。

　　在光刻膠領(lǐng)域，北京科華微電子、蘇州瑞紅等企業(yè)的產(chǎn)品也取得了一定成績(jī)。近期科華微電子又在籌備建設(shè)新產(chǎn)線，將會(huì)新增年產(chǎn)量1720噸的光刻膠及配套試劑。

　　未來(lái)增速放緩 產(chǎn)能謀求去化

　　未來(lái)終端需求增長(zhǎng)速度放緩，市場(chǎng)端會(huì)新增不同的需求，車(chē)載、智能家居、物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴等方面的應(yīng)用都將為去化面板產(chǎn)能貢獻(xiàn)力量。

　　全球經(jīng)濟(jì)波動(dòng)性增強(qiáng)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩，未來(lái)各大應(yīng)用顯示產(chǎn)品的需求增速會(huì)明顯放緩。群智咨詢(?intell)預(yù)計(jì)2015年全球大尺寸面板出貨數(shù)量達(dá)到7.82億片，同比下降8.5%。從各個(gè)應(yīng)用來(lái)看，受大尺寸智能手機(jī)需求增長(zhǎng)的影響，Tablet面板出貨同比下降12.2%;筆記本面板出貨同比下降14%;顯示器面板出貨同比下降12.3%;僅液晶電視面板出貨同比小幅增加1.8%。2015年大尺寸面板的供需比來(lái)到13.6%，呈現(xiàn)明顯的供過(guò)于求。全球大尺寸各個(gè)應(yīng)用終端需求不佳增速放緩，而面板產(chǎn)能不斷增加，面板廠產(chǎn)能如何去化成為業(yè)界面臨的嚴(yán)峻問(wèn)題。

　　以液晶電視為例，2015年全球液晶電視終端市場(chǎng)因受到全球經(jīng)濟(jì)因素及匯率波動(dòng)的影響，出貨增速放緩。群智咨詢(?intell)預(yù)計(jì)2015年液晶電視面板出貨量達(dá)2.52億片，供需比為8%，呈現(xiàn)明顯供過(guò)于求。而到2016年，需求面無(wú)明顯增長(zhǎng)，而面板的產(chǎn)能供應(yīng)在持續(xù)增加，預(yù)計(jì)2016年的供需比會(huì)持續(xù)擴(kuò)大到11%，供過(guò)于求的壓力更加明顯。在面板產(chǎn)能已經(jīng)呈現(xiàn)供過(guò)于求的現(xiàn)狀下，中國(guó)面板廠面臨著前所未有的挑戰(zhàn)，在盡量保證企業(yè)利潤(rùn)的前提下，日益增長(zhǎng)的產(chǎn)能如何去化?

　　首先在需求疲軟的大環(huán)境下，加快推動(dòng)面板大尺寸化進(jìn)程，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。7英寸以上的大尺寸應(yīng)用中，以液晶電視面板的大尺寸化趨勢(shì)更加明顯，對(duì)面板產(chǎn)能去化拉動(dòng)力度最大。根據(jù)群智咨詢(?intell)研究認(rèn)為，液晶電視面板的年平均尺寸每增加1英寸，可去化90K面板產(chǎn)能，相當(dāng)于1條8.5代線的產(chǎn)能。同時(shí)增加4K面板的生產(chǎn)比重，提升企業(yè)的盈利能力。小尺寸液晶電視面板的價(jià)格已經(jīng)接近面板廠的成本價(jià)格，增加大尺寸尤其是4K面板的生產(chǎn)比例，既可以提升面板的平均尺寸去化過(guò)剩產(chǎn)能，也可以一定程度上預(yù)防面板廠出現(xiàn)大幅度的虧損，提升企業(yè)的盈利能力。

　　其次，2015年中國(guó)大陸的液晶電視品牌百花齊放，出現(xiàn)了很多新興的互聯(lián)網(wǎng)電視品牌，中國(guó)面板廠應(yīng)該積極爭(zhēng)取加入互聯(lián)網(wǎng)電視的供應(yīng)鏈。根據(jù)群智咨詢(?intell)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年上半年新進(jìn)入品牌電視(含傳統(tǒng)品牌設(shè)立的子品牌)銷(xiāo)量達(dá)到398萬(wàn)臺(tái)，占國(guó)內(nèi)電視市場(chǎng)的比重增加到15%。但是這些新品牌的面板供應(yīng)鏈，基本上以韓系和臺(tái)系為主，中國(guó)大陸面板廠參與度非常小，中國(guó)大陸面板廠應(yīng)該抓住機(jī)會(huì)，參與互聯(lián)網(wǎng)品牌的液晶電視面板供應(yīng)，拓寬供應(yīng)渠道。

　　另外，面板廠應(yīng)該在傳統(tǒng)應(yīng)用基礎(chǔ)上積極尋求新的應(yīng)用，以刺激市場(chǎng)需求。物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，面板廠應(yīng)該抓住機(jī)遇，以互聯(lián)網(wǎng)+為契機(jī)，大力開(kāi)發(fā)智能家居、智能醫(yī)療等應(yīng)用，拓寬應(yīng)用渠道，增加市場(chǎng)需求。京東方已經(jīng)開(kāi)始布局，將顯示技術(shù)、信息技術(shù)與健康醫(yī)療結(jié)合，提供智慧健康服務(wù)產(chǎn)品及服務(wù)，主要包括健康醫(yī)療、健康云、健康園區(qū)方案三個(gè)方面。

　　產(chǎn)品區(qū)分定位LCD OLED并存

　　目前多家企業(yè)的OLED面板產(chǎn)線建設(shè)不斷，但是未來(lái)五年內(nèi)仍不足以撼動(dòng)LCD的領(lǐng)導(dǎo)者地位，未來(lái)近十年內(nèi)，LCD與OLED將共存、共發(fā)展。

　　經(jīng)過(guò)二十余年的快速發(fā)展，全球TFT-LCD產(chǎn)業(yè)已取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，在十年前逐步替代了CRT產(chǎn)業(yè)之后，已成為當(dāng)前顯示市場(chǎng)上的領(lǐng)導(dǎo)者。目前從小至1英寸，大至110英寸的顯示產(chǎn)品，無(wú)處不見(jiàn)TFT-LCD的身影。

　　根據(jù)群智咨詢(Σintell)數(shù)據(jù)顯示，2015年全球AMOLED產(chǎn)能面積約990萬(wàn)平方米，TFT-LCD的產(chǎn)能面積約26000萬(wàn)平方米;到2018年，預(yù)計(jì)AMOLED產(chǎn)能面積將增至1860萬(wàn)平方米，TFT-LCD為32000萬(wàn)平方米。可見(jiàn)從產(chǎn)能面積來(lái)看，TFT-LCD依然會(huì)占據(jù)更大的比例。

　　無(wú)疑，AMOLED在柔性顯示、透明顯示等領(lǐng)域擁有更多優(yōu)勢(shì)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，將成為未來(lái)顯示的一個(gè)重要方向。然而從近幾年的實(shí)際進(jìn)程來(lái)看，由于建線速度的限制、技術(shù)的進(jìn)步、良率的爬升、原材料的供給能力、生產(chǎn)設(shè)備的供給能力等因素的影響，五年內(nèi)AMOLED的產(chǎn)線不可能達(dá)到目前TFT-LCD的產(chǎn)能規(guī)模。

　　此外，近年來(lái)TFT-LCD技術(shù)也在不斷進(jìn)步，原材料方面不斷突破，更快響應(yīng)速度的液晶材料、更薄化和更高透光率的背光材料等不斷涌現(xiàn)，使得TFT-LCD的綜合顯示效果一直在進(jìn)步。如超薄器件的實(shí)現(xiàn)上，友達(dá)已展出4.7mm的液晶電視屏。在色域方面，通過(guò)采用量子點(diǎn)膜等技術(shù)，液晶電視的色域表現(xiàn)有了很大的提升，而目前OLED電視與之相比并無(wú)絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。

　　所以，基于目前TFT-LCD工業(yè)的龐大以及技術(shù)在不斷更新與完善，AMOLED生產(chǎn)工藝上的技術(shù)難題尚未完全攻克、良率尚不太高、產(chǎn)線較少的現(xiàn)狀之下，在近十年內(nèi)，TFT-LCD將與AMOLED共存、共發(fā)展。AMOLED首先會(huì)在手機(jī)、可穿戴等領(lǐng)域取得更大市場(chǎng)突破，并逐步提升市場(chǎng)份額，而近年內(nèi)在電視領(lǐng)域的增長(zhǎng)將較為緩慢。

　　終端采用國(guó)產(chǎn) 高端品牌樹(shù)立

　　國(guó)產(chǎn)高端品牌逐步樹(shù)立，高端產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化采購(gòu)比例持續(xù)升高。

　　近年來(lái)，隨著華為、小米、聯(lián)想、中興等國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌的崛起，三星等外資品牌手機(jī)在華銷(xiāo)量嚴(yán)重下滑;同時(shí)，華為等國(guó)產(chǎn)手機(jī)在國(guó)際市場(chǎng)取得了越來(lái)越多的市場(chǎng)份額，華為Mate7等產(chǎn)品贏得了高端手機(jī)的形象。未來(lái)中國(guó)手機(jī)將會(huì)在國(guó)際市場(chǎng)占據(jù)更加重要的市場(chǎng)地位，同時(shí)樹(shù)立起更多高端品牌形象。

　　在國(guó)產(chǎn)手機(jī)崛起的同時(shí)，越來(lái)越多的國(guó)產(chǎn)手機(jī)產(chǎn)品也會(huì)采用國(guó)產(chǎn)化面板。未來(lái)隨著國(guó)內(nèi)華星光電、南京中電熊貓、信利光電、和輝光電等顯示廠商產(chǎn)能的進(jìn)一步釋放，勢(shì)必會(huì)將國(guó)內(nèi)的顯示產(chǎn)業(yè)推向另外一個(gè)高點(diǎn)，更多的國(guó)產(chǎn)化替代效應(yīng)將會(huì)進(jìn)一步呈現(xiàn)。從技術(shù)路線看，不論是在傳統(tǒng)的a-si技術(shù)，還是在正在高速增長(zhǎng)的LTPS技術(shù)、以及未來(lái)實(shí)現(xiàn)柔性顯示的AMOLED技術(shù)，在經(jīng)歷過(guò)去十年的學(xué)習(xí)曲線后，國(guó)產(chǎn)廠家已經(jīng)逐步掌握顯示面板的核心技術(shù)，也逐漸從追隨階段進(jìn)入趕超階段。如：京東方、天馬的LTPS面板也開(kāi)始大量出貨，In-Cell面板也在積極的導(dǎo)入品牌客戶中。尤其是在2015年6月份美國(guó)SID展會(huì)上，京東方發(fā)布了4.7英寸的4K產(chǎn)品，分辨率達(dá)到了941ppi。天馬也在積極投入創(chuàng)新，發(fā)力裸眼3D技術(shù)。和輝光電也在8月份發(fā)布了6英寸的4K產(chǎn)品。龍騰光電也在積極布局Super In-Cell技術(shù)。

　　總之，在產(chǎn)業(yè)界各相關(guān)企業(yè)的共同努力下，國(guó)內(nèi)整個(gè)顯示產(chǎn)業(yè)鏈已取得了諸多成就，尤其是面板產(chǎn)業(yè)已在全球市場(chǎng)取得了十分重要的地位。與其他產(chǎn)業(yè)相比，無(wú)疑中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)在國(guó)際上占據(jù)更高的地位。

　　后續(xù)隨著國(guó)內(nèi)更多面板產(chǎn)線的建設(shè)、相關(guān)配套的完善，中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)會(huì)占據(jù)全球第一的市場(chǎng)地位，中國(guó)制造、中國(guó)創(chuàng)造，會(huì)越來(lái)越多的呈現(xiàn)在世界顯示產(chǎn)業(yè)舞臺(tái)。在規(guī)模求“大”之后，我們更應(yīng)該圖“強(qiáng)”，要在技術(shù)領(lǐng)先、獲利能力提升等方面有更大的突破。